ทีมนักสืบ BCS ได้รับคำขอร้องจาก "ลิลลี่-สลิล นิมิตรนิรันดร์" ภัณฑารักษ์สาวประจำแกลเลอรี Art4C สามย่าน ให้มาช่วยคุ้มกันความปลอดภัย และสืบหาตัวคนร้ายที่ส่งจดหมายขู่ให้เธอ ภายในงานเปิดตัวนิทรรศการภาพวาด เพื่อรำลึกถึงการจากไปของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผู้เป็นอาจารย์ของเธอและที่รักของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย โดยมีไฮไลต์ของงานคือการเปิดตัวภาพวาดชิ้นสุดท้ายของศิลปินอย่าง "มหรรณพแห่งความไร้หวัง" เป็นครั้งแรก​ แม้ภาพดังกล่าวจะมีนักสะสมศิลปะระดับโลกสนใจจับจองแล้ว แต่ภาพวาดชิ้นอื่นก็ยังคงเปิดให้ประมูลได้ภายในงาน ทว่ายังไม่ทันที่เสียงค้อนประมูลจะดัง กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบางอย่างขึ้น เราอาจจะมองว่าเป็นการฆาตกรรม แต่นักวิจารณ์ศิลปะอาจจะมองว่ามันเป็น...

"งานศิลป์ชิ้นใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยใจรัก"